עריכה ומע״מ
ההצעה יצאה, ועכשיו צריך לגעת בה. כאן כל מה שאפשר לשנות — ובעיקר, מה קורה למספר שהבטחתם ללקוח כשאתם משנים.
תיקון שורה — במקום, בלי טפסים
כל תא בטבלה ניתן לעריכה ישירות. לוחצים, מקלידים, ויוצאים מהשדה — זה נשמר. אין כפתור שמירה לשורה ואין דיאלוג.
לצד כל שורה יש גם הזז למעלה, הזז למטה ו-מחק סעיף. הסדר בטבלה הוא הסדר במסמך שיוצא.
לפני מע״מ או כולל מע״מ — כפתור אחד, והוא לא הורס כלום
לחיצה על הכפתור מחליפה את הפרשנות של המחירים שהקלדתם — לא את המחירים עצמם.
אפשר ללחוץ הלוך וחזור כמה שרוצים. הקלדתם 100, לחצתם, התחרטתם, לחצתם שוב — תקבלו 100 בדיוק. לא 99.99 ולא 100.01. זה מכוון: המחיר הוא מה שהקלדתם, והבסיס הוא רק איך קוראים אותו.
הנחה, כותרת, וטקסטים
- הנחה ללקוח — באחוזים או בסכום קבוע.
- סוג — מפורטת או כוללת, וזה ניתן לשינוי בכל רגע.
- משפט פתיחה, הערות ותנאים כלליים — טקסט חופשי שמודפס במסמך. את התנאים הכלליים כדאי למלא פעם אחת בהגדרות העסק, ומשם הם מגיעים לבד.
״הבטחתי לו 3,200 הכל כלול״ — מחיר כולל שנקבע ידנית
זה השדה מחיר כולל שנקבע ידנית. מכניסים בו את המספר שאמרתם ללקוח, והוא גובר על חיבור הסעיפים.
המספר הזה הוא כולל מע״מ, תמיד — כי זה מה שנאמר ללקוח. אחורה ממנו מחושבים הסכום לפני מע״מ והמע״מ, ולא להפך.
משאירים ריק כדי לחזור לחישוב מהסעיפים. השדה לא מוחק את המחירים שהזנתם.
מה הלקוח יראה, ומה לא
בהצעה כוללת הסעיפים מודפסים בלי מחירים בכל הפורמטים — PDF, Word ואקסל — ובסוף מופיע מספר אחד. המחירים שעל המסך הם התמחור שלכם ואינם עוזבים את המסך הזה.
בהצעה מפורטת עם מחיר כולל שנקבע ידנית — הלקוח כן יראה את שני המספרים. ה-PDF מדפיס „סכום ביניים” מעל הסה״כ, והאקסל מדפיס שורה בשם „סכום הסעיפים (אינו הסכום לתשלום)”. זה מכוון: בהצעה שמפרטת מחיר לכל שורה, סה״כ שאינו מסתכם מהשורות שמעליו נראה ללקוח כמו טעות.
⚠️ אבל הפער בין שני המספרים הוא הרווח שלכם. אם אתם לא רוצים שהוא יגיע ללקוח, יש שתי דרכים, ושתיהן בסדר: להעביר את ההצעה לכוללת, שבה שום מחיר לסעיף אינו מודפס — או לתקן את מחירי הסעיפים עצמם כך שהם יסתכמו למה שהבטחתם, במקום לכתוב מחיר כולל ידני.
המסך עצמו אומר לכם את זה בזמן אמת: כשתזינו מחיר כולל ידני בהצעה מפורטת, תופיע הערה שזה ייראה ללקוח כאי-התאמה. בהצעה כוללת ההערה לא מופיעה, כי שם אין מה להשוות.
המדריך הבא
ייצוא ושיתוףמתי PDF, מתי Word ומתי אקסל, ואיך שולחים את המסמך ללקוח ישירות מהטלפון.