ייצוא ושיתוף
שלושה פורמטים, וכל אחד קיים בשביל דבר אחר. אחד מהם הוא מה ששולחים ללקוח, ואחד מהם הוא מה שמראים לו כשהוא אומר „החשבון לא מסתדר”.
הכפתורים נמצאים בכרטיס הסיכום
הסימון „מוכנה” בודק סעיפים בלבד — לא את שם העסק. אם שדה שם העסק בהגדרות ריק, ההצעה עדיין תסומן „מוכנה” והמסמך ייצא בלי כותרת עסק בראש. שווה לוודא פעם אחת שההגדרות מלאות, לפני הייצוא הראשון.
PDF — זה מה ששולחים ללקוח
מסמך סופי, עברית מימין לשמאל, עם הלוגו ופרטי העסק שלכם בראש, ומספור עמודים למטה. הפונטים מוטמעים בקובץ, כך שהוא נראה אותו דבר אצל הלקוח גם אם אין לו שום דבר מותקן.
ייצור ה-PDF לוקח כמה שניות — נבנה מסמך אמיתי, לא צילום מסך. אם לחצתם ולא קרה כלום מיד, זה בסדר.
Word — כשצריך לגעת במסמך עצמו
קובץ DOCX אמיתי, עם עברית מימין לשמאל ברמת המסמך ולא רק ביישור טקסט — כלומר הוא נפתח נכון גם ב-Word וגם ב-Google Docs.
מתאים כשצריך להוסיף פסקה למקרה מסוים, או כשהלקוח ביקש את זה כקובץ שאפשר לערוך. מה שמשנים שם לא חוזר למערכת — זה עותק.
אקסל — לבדיקה, לא לשליחה
זה הפורמט שהכי קל לפספס. בהצעה מפורטת הגיליון יוצא עם נוסחאות חיות: כמות כפול מחיר לכל שורה, סכום הסעיפים, ומע״מ. אפשר ללחוץ על תא ולראות מאיפה המספר הגיע.
הנחה באחוזים יוצאת גם היא כתא שאפשר לשנות ולראות את התוצאה מתעדכנת. הנחה בסכום קבוע נכתבת כמספר, כי אין ממה לגזור אותה.
זו התשובה ל„החשבון שלך לא מסתדר”. העיגול בגיליון נעשה בדיוק באותן נקודות שבהן המערכת מעגלת, כך שמה שמופיע הוא מה שמחושב — גיליון שמציג 4,956 ומחשב 4,955.99 גורם להצעה נכונה להיראות שגויה.
בהצעה כוללת הגיליון יוצא בלי מחירים לסעיפים, כמו שאר הפורמטים — ולכן אין בו גם נוסחאות שורה. מה שנשאר לבדיקה הוא המע״מ והסה״כ בלבד. הוא לא „גרסת המנהל”: הוא אותה הצעה בדיוק, והתמחור שלכם נשאר אצלכם.
כלומר אם המטרה היא להראות ללקוח את החשבון — זה עובד בהצעה מפורטת. בהצעה כוללת אין חשבון להראות, וזו כל הנקודה שלה.
שליחה מהטלפון, עם הקובץ עצמו
בנייד יש כפתור שלח ללקוח. הוא מכין את ה-PDF ומעביר את הקובץ לתפריט השיתוף של הטלפון — משם לוואטסאפ, למייל, לאן שתרצו.
אין כאן אינטגרציה לוואטסאפ, ובכוונה: קישור לא יכול לצרף קובץ, והצעה בלי המסמך אינה שווה שליחה. לכן מה שנשלח הוא ה-PDF עצמו, דרך אותו תפריט שיתוף שאתם כבר משתמשים בו.
במחשב הכפתור פשוט לא מופיע — שם מורידים את הקובץ ומצרפים אותו כרגיל.
ואחרי שנשלח
כשמסמנים הצעה כנשלחה, היא ננעלת. זה מכוון: מסמך שכבר אצל הלקוח לא אמור להשתנות מתחת לידיים שלו.
כדי לשנות משהו — יוצרים גרסה חדשה, וזה המדריך הבא.
המדריך הבא
גרסה ועדכון קולי„תוסיף צביעה, תוריד את הריצוף” — לעדכן הצעה בקול, ולמה ההצעה שכבר נשלחה נשארת בדיוק כפי שהייתה.